Cadastro de Clientes - FF
Índice
Introdução
O cadastro de cliente é uma parte fundamental na base de dados de qualquer sistema, portanto precisamos alimentar essas informações exatas, siga o passo a passo de como trabalhar com a tela de Cadastro de Clientes.
Obs: No guia de Cadastro de Clientes é listado apenas os campos obrigatórios e recomendados de cadastro para emissão de Nota Fiscal, porém existem diversas possibilidades de preenchimento do cadastro e de funções úteis no dia a dia. Para conhecer mais sobre o tema abordado, entre em contato com o suporte da HTD!
Passo a passo
Acesse o seguinte caminho no menu:
Na tela Cadastro de Clientes > Primeiro clique no botão Inserir ou Aperte F2 iniciar o cadastro de um novo cliente.
Receita Federal - Sintegra
Para facilitar o FF tem duas formas de cadastrar pela Receita Federal - Sintegra, buscando os dados do cliente por CNPJ ou preenchendo manualmente os campos. Clique nos botões da Receita/Sintegra para iniciar a pesquisa.
Preencha o CNPJ do cliente para fazer a busca pelo Sintegra ou pela Receita Federal, encontrando o cadastro clique em COPIAR para o carregar os dados encontrados.
Após iniciar a pesquisa o sistema exibe a tela abaixo com os dados do cliente.
Ao confirmar os dados do Cliente, clique em Copiar para o sistema preencher as seguintes informações:
- Fantasia
- Nome ou Razão Social
- Pessoa
- CNPJ/CPF
- Inscrição Estadual
- CEP
- Endereço
- Número
- Complemento
- Município
- Estado
- Bairro
- País
- Contribuinte de ICMS
- Optante pelo Simples
Dados Principais
- Fantasia : Nome do cliente que será utilizado para envio de nota e em qualquer relatório emitido dentro do sistema.
- Nome ou Razão Social : Nome do cliente completo.
- Pessoa : Tipo de cliente cadastrado, ex: (Física/ Jurídica/ Exterior/ Outros). Cada tipo de Pessoa tem suas particularidades de preenchimento.
- CNPJ/CPF : Em Pessoa do tipo jurídica preencha o CNPJ completo sem pontos. Já no caso de Pessoa Física preencha o CPF completo sem pontos.
- Inscrição Estadual : Selecione a opção de acordo com a situação do cliente.
Não Possui: Para o cliente não tem Inscrição Estadual. Isento: Para quando o cliente tem Inscrição Estadual ISENTO. Possui IE: Para o cliente realmente possui Inscrição Estadual.
- Situação do Cliente : Informe se o cliente está Liberado ou Bloqueado para processos de Faturamento.
- Agrupamento 1 : Consulte o Cadastro de Agrupamento apertando o F9 no teclado para consultar o Agrupamento relacionado ao cliente e o selecione. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cad. de Agrupamento de Clientes 1 e cadastrar a informação necessária, com intuito de filtro em relatórios.
Endereços
- CEP : Digite o CEP do cliente para que o sistema auto complete os outros campos como (Rua,Bairro,Município e Estado) ou consulte o Cadastro de CEP apertando o F9 no teclado para consultar o CEP, selecione o CEP a ser cadastrado que pertence este CEP. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cadastro de CEP e cadastrar a informação necessária.Para maiores detalhes acesse o link:Cadastro de CEP - FF
- Número : Informe o número do endereço, caso o cliente não tenha número, preencha com 0 (zero).
Contatos
Na aba Contatos > Primeiro clique no botão Inserir iniciar o cadastro de um contato nesse cliente.
- Contato : O nome do contato a ser cadastrado.
- Tel.(1) : Informe o número de telefone do contato válido. Pois haverão validações desse campo na hora do envio da Nota Fiscal Eletrônica. Ex: Não preencha com caracteres especiais como RAMAL ou *.
- Recebe XML por e-mail : Informe se esse contato irá receber a Nota e XML por e-mail.
- E-mail : Preencha o e-mail do contato. (Esse e-mail utilizado para envio de Nota e XML do cliente)
Vendas
- Condição de Pagamento : Defina uma condição de pagamento padrão que será carregada nas telas de faturamento, consulte o Cadastro de Condição de Pagamento apertando o F9 no teclado para consultar a Condição de Pagamento, selecione o Condição a ser cadastrada que pertence este cliente. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cad. de Condição de Pagamento e cadastrar a informação necessária.
- Representante : Informe o representante comercial relacionado a esse cliente, consulte o Cadastro de Vendedores apertando o F9 no teclado para consultar o Vendedor, selecione o que pertence este cliente. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cadastro de Vendedores e cadastrar a informação necessária.
- Vendedor Interno : Informe o vendedor relacionado a esse cliente, consulte o Cadastro de Vendedores apertando o F9 no teclado para consultar o Vendedor, selecione o que pertence este cliente. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cadastro de Vendedores e cadastrar a informação necessária.
- Tabela de Preço Principal : Caso trabalhe com tabela de preço, informe nesse campo, consulte o Cadastro de Tabela de Preço apertando o F9 no teclado para consultar a Tabela, selecione a que pertence este cliente. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cad. de Tabela de Preço e cadastrar a informação necessária.
Faturamento
- Natureza de Operação : Defina uma natureza de operação padrão que será carregada nas telas de faturamento, consulte o Cadastro de Natureza de Operação apertando o F9 no teclado para consultar a Natureza, selecione a que pertence este cliente. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cad. Natureza de Operação e cadastrar a informação necessária.
- Transportadora : Defina uma transportadora padrão que será carregada nas telas de faturamento, consulte o Cadastro de Fornecedor/Transportadora apertando o F9 no teclado para consultar a Transportadora, selecione a que pertence este cliente. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cad. de Fornecedor e cadastrar a informação necessária.
- Contribuinte de ICMS : Informe se o Cliente é contribuinte de ICMS. (Lembrando que Consumidor Final NÃO pode ser Contribuinte e Pessoa Jurídica deve ser SIM)
- Tipo de ICMS : Selecione o tipo de ICMS do Cliente. - Industrialização - Revendedor - Consumidor Final
- Optante pelo Simples : Informe se o Cliente é Optante pelo Simples Nacional Sim ou Não.
Cadastro de Locais de Entrega
- Nome : Preencha com o nome do local de entrega a ser cadastrado.
- CEP : Informe o CEP do endereço a ser cadastrado, o preenchimento desde campo deve carregar os seguintes campos: Endereço, Município, Bairro, Estado.
- Nr : Preencha o número do local de entrega a ser cadastrado. (Obrigatório)
- E-mail : Preencha o e-mail do local de entrega a ser cadastrado. (Opcional)
- Telefone : Preencha o telefone do local de entrega a ser cadastrado. (Obrigatório)
- Tipo de Pessoa : Informe o tipo de Pessoa / Física / Jurídica / Outros. (Obrigatório)
- CNPJ/CPF : Informe os dados ‘fiscais’ do local. Cnpj = Pessoa Jurídica / CPF = Pessoa Física (Obrigatório)
- Inscrição Estadual : Informe os dados fiscais do local.
- Copiar os Dados Fiscais : é extremamente importante que os dados fiscais do local de entrega sejam preenchidos, se os dados do cliente tiverem os mesmos dados que o local então Clique no botão, para manter os mesmos dados do cliente e se prevenir contra erros de envio de NF-e.
Ao terminar o cadastro clique no botão Salvar ou Aperte F5